Mudanças entre as edições de "Parametros"

Edição das 17h54min de 15 de agosto de 2016

PARÂMETROS DO SISTEMA

Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.

DADOS

- [Marca]: Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.

- [Espécie]: Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..

- [Tipo de mercadoria]: Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.

- [Máximo de dias p/ cond. pagto]: Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.

- [Devolução Nota Fiscal]: Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado (Estadual), fora do estado (Interestadual) e Exterior.

- [Centro de custo (Devolução)]: Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

MOVIMENTAÇÃO

- [Tipo de movimento no estoque]:

 [Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 [Entrada]= Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

- [Tipo de movimentação de estoque para devolução]:

 [Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 [Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

- [Tipo de movimentação de estoque para cancelamento]:

 [Saída] = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 [Entrada] = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada. 

Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

ESTOQUE

- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ticket]: Informar o tipo de movimentação de estoque para baixa de ticket.

- [Tipo de movimentação de estoque Baixa ficha de corte]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de ficha de corte.

- [Tipo de movimentação de estoque Baixa consumo do plano]: Informar tipo de movimento de estoque para baixa de consumo do plano.

 Observação: Bloqueia referência interna em duplicidade: Se a empresa não trabalha com baixa ticket, baixa de ficha de corte, 
 baixa de consumo do plano: Informar o tipo de movimentação para saída de estoque   

SÉRIE

- [Nota Fiscal]: Configuração de séries para finalidade de cadastro notas fiscais.

- [Estoque]: Configuração de séries para finalidade de controle de estoque

- [Representante remoto]: Configuração de séries para finalidade de cadastros de notas e pedidos de representantes, módulo representante remoto.

- [Data de fechamento contábil]: Quando informado uma data neste campo, não poderá ser feito mais lançamento antes desta data.

CONTAS A RECEBER

- Histórico de crédito de comissão:

 [Faturamento]: Informar histórico de crédito para comissão sobre faturamento.
 [Recebimento]: Informar histórico de crédito para comissão sobre recebimento.
 [Médio Prazo]: Informar histórico de crédito para comissão sobre prazo médio.

- Histórico de estorno de comissão:

 [Devolução]: Informar histórico de estorno de comissão para devolução.
 [Cancelamento]: Informar histórico de estorno de comissão para cancelamento.

  - [Histórico débito de duplicata p/ Representante]: Informar histórico para débito de duplicata para representante.

  - [Histórico débito de cheque p/ Representante]: Informar histórico para débito de duplicata para representante.

  - [Tipo da liquidação p/ débito de duplicata p/ Representante]: Informar o tipo de liquidação para débito de duplicata de representante.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

NOTAS FISCAIS

Natureza de operação para Nota Simplificada

N.F Entrada:

 [Natureza Operação Estadual]: Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 1.101, 1.102...
 [Natureza Operação Interestadual]: Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 2.101, 2.201...

N.F Saídas:

 [Natureza Operação Estadual]: Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 5.101, 5.102...
 [Natureza Operação Interestadual]: Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 6.101, 6.102...

Suframa:

 [Natureza Operação Suframa]: Informar natureza de operação com Suframa.
 [Natureza Operação S/ Suframa]: Informar natureza de operação sem Suframa.

- Participa do Simples Nacional:

Quando selecionado CheckBox [] Simples Nacional, informar os percentuais de impostos a serem calculados nas notas fiscais.

 Observação: Esses tributos são de extrema responsabilidade da empresa, ao qual depende do faturamento da mesma. Essas informações
 necessariamente deverão ser passada pelo escritório contábil ou alguém com conhecimento contábil.

NOTAS FISCAIS 2

- Centro de custo da N.F Entrada:

 Fornecedor: Se informado fornecedor, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de fornecedor.
 Sub-Grupo: Se informado Sub_Grupo, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de Sub-Grupo.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

TELEMARKETING

 Parâmetro utilizado exclusivamente para quem trabalha com Telemarketing no sistema.
 O Preenchimento dos campos são de uso conforme a sua necessidade.

ORDEM DE COMPRA

- Local de cobrança p/ gerar Nota fiscal simplificada: Informar local de cobrança para uso de nota fiscal simplificada.

- Tipo de cobrança p/ gerar nota fiscal simplificada: Informar Tipo de cobrança para uso de nota fiscal simplificada.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

CHEQUE DE TERCEIROS

- Histórico de saída de Cheque de Terceiros p/ Débito de Comissão: Informar histórico de saída para quando for lançado débito de comissão o sistema já informar automaticamente.

- Histórico de saída de Cheque de Terceiros p/ Crédito no Banco / Caixa: Informar histórico de saída para quando for lançado crédito / Banco / Caixa o sistema já informar automaticamente.

- Devolução de Cheques:

 Série: Informar série padrão para devolução de duplicata.

 Local de Cobrança: Informar Local de Cobrança Padrão para Devolução de Cheque de Terceiro.

 Tipo de Cobrança: Informar Tipo de Cobrança Padrão para Devolução de cheque de Terceiro.

 Centro de custo [Entrada de Cheque]: Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de entrada de cheque.

 Centro de custo [Saída de Cheque]: Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de saída de cheque.

 Centro de custo [Conta Corrente]: Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de Conta Corrente.

 Histórico [Comissão do Representante]: Informar histórico de Devolução de Comissão de Representante.

 Histórico [Conta Corrente]: Informar histórico de Devolução de Conta Corrente.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

BALCÃO

ATIVIDADE EMPRESA

COBRANÇA DESCONTADA

PEDIDO VENDA IMPORTADO

SERASA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

- Utiliza nota fiscal eletrônica (NFE) = Check box deverá ser marcado, caso cliente utiliza geração de nota fiscal eletrônica no sistema.

- Número de série do certificado digital

Informar o arquivo de certificado digital, clicando no botão da lupa ao lado.

 Observação: Para que o certificado seja localizado no sistema, precisa estar instalado no computador. Formatos disponiveis de 
 certificado são: A1 - certificado em formato de arquivo e A3 - certificado digital em formato de cartão ou token.

- Forma de Emissão: Determinar a forma de emissão para geração de nota fiscal eletronica, na realidade a forma de emissão por enquanto sempre será informado "NORMAL".

- Ambiente p/ Registro da nota:

 Homologação: Ambiente de testes, geralmente utilizado pela andes para testes do certificado do cliente de implantação.
 Produção: Ambiente utilizado para geração de notas fiscais, quando cliente utiliza nota fiscal eletronica pelo sistema.

- Forma de envio: Utilizar sempre a opção "automaticamente", para geração de notas fiscais.

- Data inicio da versão 3.10 (Nota fiscal eletrônica): Informar a data da versão para 31/03/2015, quando houve a última alteração da versão de nota fiscal eletrônica.

 Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2

- Totalização de Impostos da NFE

Gera total dos impostos da nota fiscal: quando esta opção se encontra selecionada, ela gera automaticamente o total dos impostos da nota fiscal.

Calcular totais dos tributos somente para Consumidor Final: Informado esta opção o sistema só calculará o tributo para o consumidor final.

Modalidade de Cálculo:

 Somatório dos Impostos: Soma todos os impostos da nota e informa o % referente ao valor dos totais dos tributos referente ao total da nota.
 Percentual tributário da NCM: Sistema faz o cáculo dos tributos da nota, conforme o % informado na classificação dos produtos (NCM). 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO

Configuração Inutilização de nota fiscal

Preencher os devidos campos:

- Sujeito para Inutilização da NFE: Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal.

- Natureza de operação: Informar natureza de operação.

NOTA FISCAL DE ENTRADA

CONSIGNAÇÃO

NOTA FISCAL PAULISTA

CARTA CORREÇÃO

TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS

XML NOTA ENTRADA

BANCOS/CAIXA

FCI

MDF-E

CADASTRO PADRÃO

PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS