|
|
| (26 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | PARÂMETROS DO SISTEMA | + | [[category:NF-e]] [[category:NF-e_4.0]] [[category:Faturamento]] |
| | + | '''<big>PARÂMETROS DO SISTEMA</big>''' |
| | | | |
| | Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista. | | Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista. |
| | | | |
| − | == 1 - [[Dados#Dados|Dados]] ==
| + | Para informações sobre o cadastro, clicar nos links abaixo: |
| | | | |
| − | - '''[Marca]''': Informar Marca da empresa, caso necessite que o mesmo traga automaticamente na nota fiscal.
| + | == [[Dados#Dados|Dados]] == |
| | | | |
| − | - '''[Espécie]''': Informa a espécie ex= Volume, Pallet, etc..
| + | == [[Movimentação#Movimentação|Movimentação]] == |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo de mercadoria]''': Informar tipo de mercadoria que deseja padronizar.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Máximo de dias p/ cond. pagto]''': Esta informação limita a quantidade de pagamento do cliente, acima deste condição o sistema alerta que foi ultrapassado o limite de condição de pagamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Devolução Nota Fiscal]''': Configurar as naturezas de operação, devolução dentro do estado '''(Estadual)''', fora do estado '''(Interestadual)''' e '''Exterior'''.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Centro de custo (Devolução)]''': Informar o centro de custo de devolução, para quando necessariamente for feita uma devolução de nfe. O sistema usa como parâmetro este centro de custo para devolução.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[2 - movimentação#movimentação|Movimentação]] == | + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo de movimento no estoque]''':
| + | |
| − | '''[Saída]''' = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | '''[Entrada]'''= Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for faturada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque para devolução]''':
| + | |
| − | '''[Saída]''' = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | '''[Entrada]''' = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for devolvida.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque para cancelamento]''':
| + | |
| − | '''[Saída]''' = Informar tipo de movimento de saída para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | '''[Entrada]''' = Informar tipo de movimento de entrada para determinação de tipo de nota quando a mesma for cancelada.
| + | |
| − | ''Este mesmo é acompanhado por relatórios do sistema.''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| | | | |
| | == [[Estoque#Estoque|Estoque]] == | | == [[Estoque#Estoque|Estoque]] == |
| | | | |
| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque Baixa ticket]''': Informar o tipo de movimentação de estoque para baixa de ticket.
| + | == [[Parametros_-_Séries|Série]] == |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque Baixa ficha de corte]''': Informar tipo de movimento de estoque para baixa de ficha de corte.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo de movimentação de estoque Baixa consumo do plano]''': Informar tipo de movimento de estoque para baixa de consumo do plano.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: Bloqueia referência interna em duplicidade: Se a empresa não trabalha com baixa ticket, baixa de ficha de corte,
| + | |
| − | '''''baixa de consumo do plano: Informar o tipo de movimentação para saída de estoque'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[Série#Série|Série]] == | + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Nota Fiscal]''': Configuração de séries para finalidade de cadastro notas fiscais.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Estoque]''': Configuração de séries para finalidade de controle de estoque
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Representante remoto]''': Configuração de séries para finalidade de cadastros de notas e pedidos de representantes, módulo representante remoto.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Data de fechamento contábil]''': Quando informado uma data neste campo, não poderá ser feito mais lançamento antes desta data.
| + | |
| | | | |
| | == [[Contas a Receber#Contas a Receber|Contas a Receber]] == | | == [[Contas a Receber#Contas a Receber|Contas a Receber]] == |
| | | | |
| − | - '''Histórico de crédito de comissão''':
| + | == [[Notas Fiscais#Notas Fiscais|Notas Fiscais]] == |
| − | '''[Faturamento]''': Informar histórico de crédito para comissão sobre faturamento.
| + | |
| − | '''[Recebimento]''': Informar histórico de crédito para comissão sobre recebimento.
| + | |
| − | '''[Médio Prazo]''': Informar histórico de crédito para comissão sobre prazo médio.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Histórico de estorno de comissão''':
| + | |
| − | '''[Devolução]''': Informar histórico de estorno de comissão para devolução.
| + | |
| − | '''[Cancelamento]''': Informar histórico de estorno de comissão para cancelamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Histórico débito de duplicata p/ Representante]''': Informar histórico para débito de duplicata para representante.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Histórico débito de cheque p/ Representante]''': Informar histórico para débito de duplicata para representante.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''[Tipo da liquidação p/ débito de duplicata p/ Representante]''': Informar o tipo de liquidação para débito de duplicata de representante.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[NOTAS FISCAIS#NOTAS FISCAIS|NOTAS FISCAIS]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | '''<big>Natureza de operação para Nota Simplificada</big>'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''N.F Entrada''':
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Estadual]''': Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 1.101, 1.102...
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Interestadual]''': Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 2.101, 2.201...
| + | |
| − | | + | |
| − | '''N.F Saídas''':
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Estadual]''': Informar natureza de operação de entrada para dentro do estado, ex: 5.101, 5.102...
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Interestadual]''': Informar natureza de operação de entrada para fora do estado, ex: 6.101, 6.102...
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Suframa''':
| + | |
| − | '''[Natureza Operação Suframa]''': Informar natureza de operação com Suframa.
| + | |
| − | '''[Natureza Operação S/ Suframa]''': Informar natureza de operação sem Suframa.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''<big>Participa do Simples Nacional</big>''':
| + | |
| − | | + | |
| − | Quando selecionado CheckBox [] Simples Nacional, informar os percentuais de impostos
| + | |
| − | a serem calculados nas notas fiscais.
| + | |
| − | '''Observação: Esses tributos são de extrema responsabilidade da empresa, ao qual depende do faturamento da mesma. Essas informações
| + | |
| − | '''necessariamente deverão ser passada pelo escritório contábil ou alguém com conhecimento contábil.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[NOTAS FISCAIS 2#NOTAS FISCAIS 2|NOTAS FISCAIS 2]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Centro de custo da N.F Entrada:'''
| + | |
| − | '''Fornecedor''': Se informado fornecedor, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de fornecedor.
| + | |
| − | '''Sub-Grupo''': Se informado Sub_Grupo, o centro de custo a ser informado na nota será o mesmo que se encontra no cadastro de Sub-Grupo.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[TELEMARKETING#TELEMARKETING|TELEMARKETING]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Parâmetro utilizado exclusivamente para quem trabalha com Telemarketing no sistema'''''.
| + | |
| − | '''''O Preenchimento dos campos são de uso conforme a sua necessidade'''''.
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[ORDEM DE COMPRA#ORDEM DE COMPRA|ORDEM DE COMPRA]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Local de cobrança p/ gerar Nota fiscal simplificada''': Informar local de cobrança para uso de nota fiscal simplificada.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Tipo de cobrança p/ gerar nota fiscal simplificada''': Informar Tipo de cobrança para uso de nota fiscal simplificada.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[CHEQUE DE TERCEIROS#CHEQUE DE TERCEIROS|CHEQUE DE TERCEIROS]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Histórico de saída de Cheque de Terceiros p/ Débito de Comissão''': Informar histórico de saída para quando for lançado débito de comissão o sistema já informar automaticamente.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Histórico de saída de Cheque de Terceiros p/ Crédito no Banco / Caixa''': Informar histórico de saída para quando for lançado crédito / Banco / Caixa o sistema já informar automaticamente.
| + | |
| − | | + | |
| − | - <big>'''Devolução de Cheques'''</big>:
| + | |
| − | '''Série''': Informar série padrão para devolução de duplicata.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Local de Cobrança''': Informar Local de Cobrança Padrão para Devolução de Cheque de Terceiro.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Tipo de Cobrança''': Informar Tipo de Cobrança Padrão para Devolução de cheque de Terceiro.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Centro de custo [Entrada de Cheque]''': Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de entrada de cheque.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Centro de custo [Saída de Cheque]''': Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de saída de cheque.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Centro de custo [Conta Corrente]''': Informar Centro de Custo Padrão para Devolução de Conta Corrente.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Histórico [Comissão do Representante]''': Informar histórico de Devolução de Comissão de Representante.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Histórico [Conta Corrente]''': Informar histórico de Devolução de Conta Corrente.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[BALCÃO#BALCÃO|BALCÃO]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[ATIVIDADE EMPRESA#ATIVIDADE EMPRESA|ATIVIDADE EMPRESA]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[COBRANÇA DESCONTADA#COBRANÇA DESCONTADA|COBRANÇA DESCONTADA]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[PEDIDO VENDA IMPORTADO#PEDIDO VENDA IMPORTADO|PEDIDO VENDA IMPORTADO]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[SERASA#SERASA|SERASA]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[NOTA FISCAL ELETRÔNICA#NOTA FISCAL ELETRÔNICA|NOTA FISCAL ELETRÔNICA]] ==
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Utiliza nota fiscal eletrônica (NFE)''' = Check box deverá ser marcado, caso cliente utiliza geração de nota fiscal eletrônica no sistema.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Número de série do certificado digital'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Informar o arquivo de certificado digital, clicando no botão da lupa ao lado.
| + | |
| − | [[Arquivo:Numero_de_série_certificado.jpg]]
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Observação: Para que o certificado seja localizado no sistema, precisa estar instalado no computador. Formatos disponiveis de
| + | |
| − | '''certificado são: A1 - certificado em formato de arquivo e A3 - certificado digital em formato de cartão ou token.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Forma de Emissão''': Determinar a forma de emissão para geração de nota fiscal eletronica, na realidade a forma de emissão por enquanto sempre será
| + | |
| − | informado "'''NORMAL'''".
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Ambiente p/ Registro da nota''':
| + | |
| − | '''Homologação''': Ambiente de testes, geralmente utilizado pela andes para testes do certificado do cliente de implantação.
| + | |
| − | '''Produção''': Ambiente utilizado para geração de notas fiscais, quando cliente utiliza nota fiscal eletronica pelo sistema.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Forma de envio''': Utilizar sempre a opção "'''automaticamente'''", para geração de notas fiscais.
| + | |
| − | | + | |
| − | - '''Data inicio da versão 3.10 (Nota fiscal eletrônica)''': Informar a data da versão para 31/03/2015, quando houve a última alteração da versão de nota fiscal eletrônica.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | |
| − | | + | |
| − | == [[NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2#NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2|NOTA FISCAL ELETRÔNICA 2]] == | + | |
| | | | |
| − | - <big>'''Totalização de Impostos da NFE'''</big>
| + | == [[Notas Fiscais 2#Notas Fiscais 2|Notas Fiscais 2]] == |
| | | | |
| − | '''Gera total dos impostos da nota fiscal''': quando esta opção se encontra selecionada, ela gera automaticamente o total dos impostos da nota fiscal.
| + | == [[Telemarketing#Telemarketing|Telemarketing]] == |
| | | | |
| − | '''Calcular totais dos tributos somente para Consumidor Final''': Informado esta opção o sistema só calculará o tributo para o consumidor final.
| + | == [[Parametros - Ordem de Compra|Ordem de Compra]] == |
| | | | |
| − | - '''Modalidade de Cálculo''': | + | == [[Parametros - Cheque de Terceiros|Cheque de Terceiros]] == |
| − | '''Somatório dos Impostos''': Soma todos os impostos da nota e informa o % referente ao valor dos totais dos tributos referente ao total da nota.
| + | |
| − | '''Percentual tributário da NCM''': Sistema faz o cáculo dos tributos da nota, conforme o % informado na classificação dos produtos (NCM).
| + | |
| | | | |
| − | '''''Informar abaixo os tributos que deseja que o sistema faça o cálculo.'''''
| + | == [[Balcão#Balcão|Balcão]] == |
| − | [[Arquivo:Somatório_dos_impostos.jpg]]
| + | |
| | | | |
| − | - '''Nota fiscal Complementar'''
| + | == [[Atividade Empresa#Atividade Empresa|Atividade Empresa]] == |
| − | '''Observação do contribuinte''': Campo destinado a uma observação fixa ao contribuinte da NF-e.
| + | |
| | | | |
| − | '''''Observação: O preenchimento dos demais campos, fica a encargo do cliente, conforme a sua necessidade.'''''
| + | == [[Cobrança Descontada#Cobrança Descontada|Cobrança Descontada]] == |
| | | | |
| − | == [[NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO#NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO|NOTA FISCAL ELETRÔNICA - OBSERVAÇÃO]] == | + | == [[Pedido Venda Importado#Pedido Venda Importado|Pedido Venda Importado]] == |
| | | | |
| − | == [[NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO#NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO|NOTA FISCAL ELETRÔNICA - INUTILIZAÇÃO]] == | + | == [[Serasa#Serasa|Serasa]] == |
| | | | |
| − | '''<big>Configuração Inutilização de nota fiscal</big><big></big>'''
| + | == [[Parametros - Nota fiscal Eletrônica|Nota fiscal Eletrônica]] == |
| | | | |
| − | '''Preencher os devidos campos:'''
| + | == [[Parametros_-_Nota_fiscal_Eletrônica_2|Nota fiscal Eletrônica 2]] == |
| | | | |
| − | - '''Sujeito para Inutilização da NFE''': Criar um sujeito "Inutilização de NFE", para que ao fazer a inutilização de alguma faixa de nota, facilite a pesquisa da nota fiscal. | + | == [[Nota fiscal Eletrônica - Observação#Nota fiscal Eletrônica - Observação|Nota fiscal Eletrônica - Observação]] == |
| | | | |
| − | - '''Natureza de operação''': Informar natureza de operação. | + | == [[Nota fiscal Eletrônica - Inutilização#Nota fiscal Eletrônica - Inutilização|Nota fiscal Eletrônica - Inutilização]] == |
| | | | |
| − | [[Arquivo:Inutilizadaa.png]]
| + | == [[Nota fiscal Eletrônica - Assinatura Digital#Nota fiscal Eletrônica - - Assinatura Digital|Nota fiscal Eletrônica - Assinatura Digital]] == |
| | | | |
| − | == [[NOTA FISCAL DE ENTRADA#NOTA FISCAL DE ENTRADA|NOTA FISCAL DE ENTRADA]] == | + | == [[Parametros - Nota Fiscal de Entrada|Nota Fiscal de Entrada]] == |
| | | | |
| − | == [[CONSIGNAÇÃO#CONSIGNAÇÃO|CONSIGNAÇÃO]] == | + | == [[Consignação#Consignação|Consignação]] == |
| | | | |
| − | == [[NOTA FISCAL PAULISTA#NOTA FISCAL PAULISTA|NOTA FISCAL PAULISTA]] == | + | == [[Nota Fiscal Paulista#Nota Fiscal Paulista|Nota Fiscal Paulista]] == |
| | | | |
| − | == [[CARTA CORREÇÃO#CARTA CORREÇÃO|CARTA CORREÇÃO]] == | + | == [[Carta Correção#Carta Correção|Carta Correção]] == |
| | | | |
| − | == [[TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS#TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS|TRIBUTAÇÃO ICMC/PIS/COFINS]] == | + | == [[Tributação ICMS/PIS/COFINS#Tributação ICMS/PIS/COFINS|Tributação ICMS/PIS/COFINS]] == |
| | | | |
| − | == [[XML NOTA ENTRADA#XML NOTA ENTRADA|XML NOTA ENTRADA]] == | + | == [[Xml Nota Entrada#Xml Nota Entrada|Xml Nota Entrada]] == |
| | | | |
| − | == [[BANCOS/CAIXA#BANCOS/CAIXA|BANCOS/CAIXA]] == | + | == [[Bancos/Caixa#Bancos/Caixa|Bancos/Caixa]] == |
| | | | |
| | == [[FCI#FCI|FCI]] == | | == [[FCI#FCI|FCI]] == |
| | | | |
| − | == [[MDF-E#MDF-E|MDF-E]] == | + | == [[MDF-e#MDF-e|MDF-e]] == |
| | | | |
| − | == [[CADASTRO PADRÃO#CADASTRO PADRÃO|CADASTRO PADRÃO]] == | + | == [[Cadastro Padrão#Cadastro Padrão|Cadastro Padrão]] == |
| | | | |
| − | == [[PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS#PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS|PRORROGAÇÃO ISENÇÃO ICMS]] == | + | == [[Prorrogação Isenção ICMS#Prorrogação Isenção ICMS|Prorrogação Isenção ICMS]] == |
Aqui no Parâmetros do sistema é onde ficam registrados todas as informações pertinentes para geração de notas fiscais, ao qual é padronizado para que não necessite que o cliente sempre fique informando situação A ou situação B, afim de assim facilitar o trabalho do faturista.
