Clientes
O novo formato de janela permite ao usuário um acesso rápido e prático das informações desejadas.
Utilizando os filtros ou agrupando colunas determinam-se quais informações quer que apareçam na tela.
FILTROS
1 – Determina quais colunas devem aparecer na tela;
2 – Selecionando a opção (Personalizado) no filtro da coluna customiza-se as informações desejadas gerando uma barra de personalização;
3 – Seleciona quais informações da coluna devem aparecer na tela.
CONSTRUTOR DE FILTRO
A nova janela permite também criar um filtro personalizado, determinando as condições e informações a ser pesquisadas e salvar essas opções para pesquisas futuras.
Também é permitido adicionar novas condições ou excluir clicando no botão [...], ou alterar as informações já estabelecidas através dos links.
AGRUPAR COLUNAS
Outra opção de pesquisa é pelo agrupamento de colunas.
Clique na coluna que deseja a informação e arraste para a barra cinza selecionando as informações desejadas.
FUNÇÕES DOS BOTÕES
1 – Limpa todos os dados das colunas apresentados na tela;
2 – Limpa todos os dados das colunas apresentados na tela;
3 – Expande todas as colunas com os dados agrupados;
4 – Retrai todas as colunas com os dados agrupados;
5 – Limpa todas as colunas agrupadas;
6 - Impressão das informações tal qual pesquisa realizada.
SOMATÓRIA DOS ITENS
Clicando com o botão direito do mouse sobre a barra inferior, é possível realizar o cálculos das colunas e a quantidade de informação pesquisada.
CADASTRO DOS CLIENTES
Ao realizar um novo cadastro, quando cadastrar um novo registro você deverá informar primeiramente o CNPJ e a unidade de federação UF que pertence o CNPJ, então o sistema fará uma buscas nos WEB SERVICES dos órgãos governamentais e preencherá automaticamente os dados cadastrais retornados.
A nova função tem por intenção preencher os campos cadastrais da aba Dados, por tanto é necessário que seja preenchido os dados pertinentes as demais abas, a fim de completar o cadastro.
A consulta também retorna com a informação se a empresa está habilitada ou não no Sintegra, e também conta com a possibilidade de atualização dos dados para um registro que existente Consulta Contribuinte na Receita Federal.
Os campos em azul, são de preenchimento obrigatório e estão presentes apenas nas guias Dados e Relacionamentos.
Cadastro de Cliente sem Inscrição Estadual
O procedimento inicial deve ser ser da mesma forma do anterior.
Para consultas de CNPJs sem registro de Inscrição Estadual, a busca dos dados se dará por outro sistema de busca.
Preencha o campo Captcha de acordo com a imagem alfa-numérica informada e consulte o CNPJ.
A busca retorna com os dados preenchidos, exceto a Inscrição Estadual que retorna em Branco.
Se a Inscrição Estadual for Isento o campo deve ser preenchido manual pelo usuário, para isso verifique se no Parâmetro do Sistema a opção de verificação do campo está desabilitada para dar continuidade no cadastro.
IMPORTANTE: Note que na seleção do CNPJ, o estado informado não é o mesmo que retornou na consulta realizada através do WEB SERVICE. Para se certificar que o cadastro está correto, uma nova consulta poderá ser realizada através do botão Consulta Contribuinte na Receita Federal.
Confirme a mensagem se estiver de acordo para a alteração do cadastro.
Cadastro de Cliente em estação sem acesso a internet
O cadastro neste caso, será realizado da forma tradicional, uma vez que sem acesso a internet, não terá como realizar a busca dos dados pelo WEB SERVICE informando o CNPJ do Cliente.
Clique no botão novo, o sistema abrirá direto na tela dados, preencha todos os campos azuis, abas Dados e Relacionamentos, com as informações solicitadas e clique em salvar.
IMPORTANTE: A tela de dados não trás o botão de Consulta Contribuinte na Receita Federal, nem marcado a opção de Empresa Habilitada?
Cadastro de Cliente Web Service Indisponível
O cadastro de clientes não depende necessariamente do WEB SERVICE para uma nova inclusão, pois em alguns estados o serviço ainda não está disponível.
Preencha os dados para do contribuinte. Ao clicar em consultar, o sistema reconhecerá que o WEB SERVICE não está disponível e disponibilizará um meio alternativo para realizar a consulta.
Preencha o campo Captcha de acordo com a imagem alfa-numérica informada, consulte o CNPJ. Se este for válido, o sistema retornar com a aba Dados preenchida.
Tiago freitas (discussão) 16h34min de 14 de novembro de 2016 (BRST)
